Ein meddevo Writer Template individualisieren

Manchmal möchten Sie eine von meddevo bereitgestellte Vorlage an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. meddevo stellt Ihnen hierfür eine Auswahl an Standardvorlagen zur Verfügung. Diese Vorlagen können jedoch nicht direkt bearbeitet werden, da sie Eigentum von meddevo bleiben. Sie können jedoch ganz einfach Ihre eigene Version erstellen, indem Sie eine meddevo-Vorlage duplizieren und individuell anpassen.

So passen Sie eine meddevo-Vorlage an

Gehen Sie wie folgt vor, um eine persönliche Vorlage auf Basis einer bestehenden meddevo-Vorlage zu erstellen:

Navigieren Sie zum Dokumenten-Template-Management:

Gehen Sie in der meddevo-Oberfläche auf „Sammlungen“ > „Dokumente“. Dort finden Sie den Bereich „Dokumenten-Template-Management“.

Öffnen Sie die meddevo-Vorlage:

Suchen Sie die meddevo-Vorlage, die als Grundlage für Ihre eigene Vorlage dienen soll, wählen Sie sie aus und öffnen Sie sie.

Duplizieren Sie die Vorlage:

Klicken Sie in der geöffneten Vorlage oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie „Duplizieren“ aus dem Menü.

Bearbeiten Sie die duplizierte Vorlage:

Das System erstellt nun eine Kopie der Originalvorlage. Das Duplikat wird automatisch geöffnet und kann nun frei nach Ihren Anforderungen bearbeitet werden. Alle Bearbeitungsschritte werden detailliert im Artikel „Create a New meddevo Writer Document Template“ beschrieben.

Benennen Sie Ihre Vorlage um:

Ändern Sie den Namen Ihrer neuen Vorlage so, dass sie eindeutig als die individuelle Vorlage Ihres Unternehmens erkennbar ist.

Wichtige Hinweise

• Direktes Bearbeiten der meddevo-Standardvorlagen ist nicht möglich.
• Vergeben Sie Ihrem Duplikat immer einen klaren und eindeutigen Namen, um Verwechslungen mit dem Original zu vermeiden.
• Angepasste Vorlagen sind nur für Ihr Unternehmen sichtbar (je nach Benutzerrechten und Workspace-Einstellungen).
• Updates an meddevo-Vorlagen: Wenn meddevo seine Standardvorlagen aktualisiert, z. B. aufgrund regulatorischer Änderungen, wird Ihr dupliziertes Template nicht automatisch aktualisiert. In diesem Fall müssen Sie Ihr eigenes Template manuell anpassen, falls Sie diese Änderungen übernehmen möchten.
• Empfehlung: Wir empfehlen, soweit möglich, mit den Standardvorlagen von meddevo zu arbeiten, da diese regelmäßig gepflegt und an aktuelle regulatorische Anforderungen angepasst werden.

Verfügbare Videos zum Thema Writer

Weitere Informationen finden Sie in den Writer-Training-Videos, die hier verfügbar sind.